基本股票投资精华版 – 慨述

03.15.2010 | 25 Comments »
Posted in: 投资的方法

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今早，续上个博文，我打算简单快捷介绍一下股票投资的方法。我从基本的条件开始着手，把我过去十多年的经验写下来。怎知越写越长，故股票投资真的没有捷径。

This morning, I was trying to summaries what I had learned during the pass ten years. Initially, I started with a simple outlines and it grew to a long winded contents.

过去我见过许多投资者喜欢钻牛角尖，玩数学游戏，偏离了投资的真正意义。又有投资者把希望放在不赚钱的股只上面，只因为一个美丽，没有实质的梦。

I have seen investors like to play with figures which are meaningless to stock investment. While others like to put their hopes on an unprofitable stock which promise “heave and rainbow”.

破坏自己的投资策略比不赚钱犯了更大的错误。懂了投资方法后，一切便是靠投资者的眼光，策略写下来是死的，活用才能发挥其作用。

Break your own rules is worse than not having any investment rules.

股市不是一部机器，可以用一套固定软件来预测其变化，当有人告诉你，他拥有这样的方法，这个人肯定是个骗子。

Stock market is not a machine. It does not follow law of physic. Whenever somebody claims that they have written software to fully automate stock investment, he must be a liar.

回到基本，我要讲的不外是原本的3 个问题:-
Back to basic, the 3 fundamental questions which I wanted to address are:-
1. 买什么 ? what to buy ?
2. 几时买 ? when to buy ?
3. 几时卖 ? when to sell ?

以下就是我的方法了:- (看来得进一步说明) Below is my method:- (will do a further explanation)

选股规则: Stock Picking Rules
 至少有上市三年的记录(财务报告) At least listed 3 years for analysis (annual report)
 一年比一年赚钱(成长) Earning Growth from year to year
 不选亏损公司 Do not pick losing companies
 不选科技股 Do not pick Technology Stock
 世上无十全十美的股只 There isn’t any perfect stock in the world
 保本至上 Ultimate rule is to protect your own capital

选股方法: Stock Picking Method
1. 行业选择Industry Selection
2. 管理能力 Management Ability
3. 财务分析 Financial Analysis
4. 成长计算 Growth Computation
5. 舞弊检测 Fraud Detection
6. 同行比较 Competitor Comparison

选时(进场)规则: Timing(entry) Rules
 大势分析 Trend Analysis
 低估值价 Value Stock
 大市本益比 Market PE
 交易值 & 交易量 Value & Volume

出场规则: Exit Rules
 基本变化 Fundamental changes
 更好选择(换码) Better Stock Choices
 股只价格高估 Overvalue or Overprice
 达到投资目标 Achieve Financial Goal

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25 Responses

  1. 有目标的大头 March 15th, 2010 at 12:16 PM

    霸个位来学习了。。。大头目前要进场，但无奈大头要买的股票都处于高档，所以看看大大有什么选时(进场)规则: Timing(entry) Rules可以偷偷师。。。^^

  2. kakilang March 15th, 2010 at 12:44 PM

    我是新手，也是來偷師的！

  3. normal people March 15th, 2010 at 1:00 PM

    为什么不可以选科技股来投资呢?

  4. 小旺子 March 15th, 2010 at 3:36 PM

    科技容易淘汰，赚幅不可测。

  5. 聂风 March 15th, 2010 at 6:36 PM

    經歷過2000年的dot.com公司的話。。。就會明白。。。好像沒有一隻回過來。。。呵呵呵。

  6. Huatzai March 16th, 2010 at 9:14 AM

    Thanks X.Wangzi information.

    至少有上市三年的记录(财务报告) At least listed 3 years for analysis (annual report)

    how about Xinquan? The company annual report is less than 3 years.

  7. 小旺子 March 16th, 2010 at 9:28 AM

    当你新认识的人，你对他一无所知，你敢无条件借十千马币於他么？

    所谓日久知人心，路遥知马力。举凡未足三年上市皆风险大，许多公司上市醉翁不在酒，故投资后果自负。

  8. 菜鸟 April 20th, 2010 at 7:42 PM

    我是一名新手（完完全全没概念），可是我很想学习如何投资。。
    我的第一步应该做什么。。谢谢！

  9. 小旺子 April 20th, 2010 at 8:11 PM

    先读部落中的 怎样选股? 部份。
    必读下列
    http://cn983.com/invest/klse8k/index9.html

  10. Trease April 25th, 2010 at 3:39 PM

    你好，听说今年的股市会崩盘？太多的预测都说今年的股市会大泻，你有何看法？0032 Red tone 这支股会有所做为吗？一下子可以起很快，也下很快。KPJ股你又如何看法？谢了。。。

  11. 小旺子 April 25th, 2010 at 9:58 PM

    股市会崩盘？请见明天的博文。

    Red Tone & KPJ 皆没研究，以KPJ 为保健，多为分析员推荐。

  12. Trease April 29th, 2010 at 9:25 PM

    你好，谢谢你，再请问你，现在名星股KNM因没被收购成功之后，股价一直下调，是好或不好？还可以进场或持票吗？我在0.725买的，目前又不可以放，还是要以低再吸购呢？

  13. 小旺子 April 29th, 2010 at 9:43 PM

    KNM 不适长期持票，average down 是不见底的玩法。

  14. Trease April 30th, 2010 at 7:16 PM

    谢谢你了，我知道该怎样做了，但是往往都身不由己。。。

  15. Trease May 4th, 2010 at 9:00 PM

    最近的局势为何一再的下，是崩盘的前奏吗？还是。。。，不知高人的见解如何？？

  16. 小旺子 May 4th, 2010 at 10:26 PM

    从各项股价都升了一大截，就知老牛开始气喘。请别称呼我为高人，会不会崩盘，唯有天知。我们只知买贵赚不了钱，价钱高也应出点货。

  17. 犹豫 May 5th, 2010 at 1:25 AM

    我只剩下PROFIT票在场而已，剩下的卖完了。。。。

  18. 小旺子 May 5th, 2010 at 6:45 PM

    犹豫，这几个星期少看股市、少读财报、少写部落，老牛看来要”够钟”了。

  19. 聶風 May 6th, 2010 at 3:51 PM

    小旺子,犹豫, 覺得市場的信心已經動搖， 波動太大， 風險太高。
    我已經近乎出完手上的貨，鎖定盈利， 甚至是SUPERMX。 現在是隔岸觀火。

  20. 小旺子 May 6th, 2010 at 6:41 PM

    从 DJI 上下纵横 100 点便知得避一下，我在四月已手没有货，有的也是玩下短线。

    这阵子常思考买了不卖的关犍，不过现实中，自己却是卖了。

  21. Trease May 8th, 2010 at 8:11 PM

    你好，已过了几天，股价也下了不清不楚，有的实在无法放手，因了太多，所以还是在手上，但又担心血本无归，真是的。。。这种心情。。。我应该是拿得起，放得下的人吧！为何会这样呢？

  22. 小旺子 May 9th, 2010 at 4:12 AM

    这是人之常情，也是投资股票必经之路，可参考下列博文:-

    http://klseblog.com/2010/02/19/%E5%BF%85%E7%BB%8F%E4%B9%8B%E2%80%9D%E7%97%9B%E2%80%9D/

    从你的心情看来
    (1) 你不了解所买的股只，故没信心，也不知其价值。
    (2) 了断斩股，狠心卖，我也化了二年才学会，故是正常的反应。

  23. Trease May 20th, 2010 at 9:08 PM

    现在的股市，无法预测，唉！只有买个大冰箱来放先，再看了。。。

  24. Trease June 19th, 2010 at 10:05 PM

    你好吗？我已经有一阵子没有进场了，但是这几天的股市又有点小牛睡醒的局势，原CIMB在盯住，但还是不知现在可以进吗？你有何看法 ？？

  25. Ah Wai June 20th, 2010 at 5:32 PM

    终于找到你的网站。@@
    非常欣赏。。。。你每个星期四刊登在南洋报上的理财文章。
    理念相近吧！@@
    加油！！！

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